據報道,輝瑞劃輝瑞(PFE.US)正在準備通過(guò)發(fā)行美元公司債券籌集至少50億美元的行億資金,部分資金將用于最近收購肥胖癥藥物研發(fā)公司Metsera。美元
總部位于紐約的債券輝瑞擬將債券分為最多七個(gè)批次發(fā)行,其中最長(cháng)的收購40年期債券預期將以比美國國債收益率高出約1.25個(gè)百分點(diǎn)的價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。
了解到,輝瑞劃輝瑞與其他八家機構已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行投資級別債券的行億融資。此前一天,美元受亞馬遜(AMZN.US)150億美元投資級債券發(fā)行的債券影響,市場(chǎng)完成了263億美元的收購融資交易。
輝瑞經(jīng)過(guò)激烈競爭,輝瑞劃以最高達100億美元的行億價(jià)格收購Metsera,此交易包含與或有價(jià)值權利相關(guān)的美元每股20.65美元的額外現金支付。
此外,債券知情人士透露,收購該債券募集資金還將用于普通企業(yè)運營(yíng)及輝瑞現有債務(wù)的再融資。