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【赫茲債務(wù)重組推動(dòng)股價(jià)上漲！赫茲可轉債發(fā)行規模大幅提升】

⑴?汽車(chē)租賃公司赫茲全球股價(jià)在盤(pán)前交易中上漲4.7%，債務(wù)重組債達到7.30美元，推動(dòng)此前公司成功完成超出預期的上漲升債務(wù)再融資。

⑵?該公司周四宣布對2030年到期的可轉3.75億美元5.5%可交換票據進(jìn)行了非公開(kāi)發(fā)行定價(jià)。

⑶?根據通知，行規發(fā)行規模從2.5億美元提升至3.75億美元，幅提增幅達50%。赫茲

⑷?初始轉換價(jià)格設定為9.24美元，債務(wù)重組債較最后收盤(pán)價(jià)高出32.5%。推動(dòng)

⑸?赫茲計劃將3億美元的上漲升凈募集資金用于在2025年12月31日前部分贖回或回購2026年到期的未償還票據。

⑹?同時(shí)，可轉3326萬(wàn)美元的行規募集資金將用于支付上限贖回成本，以幫助抵消潛在的幅提稀釋影響。

⑺?Pershing?Square?Capital?Management的赫茲相關(guān)公司通過(guò)掉期交易獲得了約1.25億美元普通股的長(cháng)期經(jīng)濟風(fēng)險敞口。

⑻?今年早些時(shí)候，對沖基金億萬(wàn)富翁比爾·阿克曼通過(guò)Pershing增加了在HTZ的投資，表達了對公司降低成本和提高利潤率措施的信心。

⑼?截至周三，HTZ的股價(jià)年累計上漲90%，市值達約22億美元。

⑽?數據分析顯示，10位分析師中有6位給予該股“持有”評級，另有4位給出“賣(mài)出”評級，目標價(jià)中值為3.55美元。