近期市場(chǎng)低開(kāi)高走，股股活構關(guān)創(chuàng )業(yè)板指再創(chuàng )三年多來(lái)的市場(chǎng)上漲市方新高，科創(chuàng )50指數一度上漲近5%?；仡?strong>截至收盤(pán)，再創(chuàng )注后上證指數上漲0.83%，新高深證成指上漲1.8%，地產(chǎn)創(chuàng )業(yè)板指上漲2.28%。躍機滬深兩市成交額為2.33萬(wàn)億，股股活構關(guān)較前一交易日減少1676億。市場(chǎng)上漲市方
盤(pán)面上，回顧半導體芯片產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)漲停潮，再創(chuàng )注后江豐電子、新高長(cháng)川科技和通富微電等20多只股票漲停；光伏和固態(tài)電池等新能源板塊震蕩走高，地產(chǎn)洪田股份和恩捷股份均漲停；阿里云和算力概念股在午后表現強勁，躍機多只股票漲停；房地產(chǎn)和租售同權板塊回彈，股股活構關(guān)渝開(kāi)發(fā)和上海臨港漲停；機器人概念股持續活躍，上緯新材和中創(chuàng )智領(lǐng)漲停；券商股走高，湘財股份漲停，大智慧漲幅超5%。
跌幅方面，僅有少數板塊出現下滑，旅游酒店板塊持續調整，云南旅游跌停，曲江文旅跌超7%；銀行股小幅走低，浦發(fā)銀行和農業(yè)銀行跌幅較大；港口航運板塊回調，寧波港和寧波遠洋領(lǐng)跌；部分算力硬件股如光模塊和銅纜高速連接股出現調整，杭電股份跌停。
展望未來(lái)，中金公司指出，隨著(zhù)三季度末的臨近，投資者對三季報業(yè)績(jì)的關(guān)注度將逐漸上升；在重要政策時(shí)點(diǎn)前，應關(guān)注中長(cháng)期改革建設的方向，特別是在新質(zhì)生產(chǎn)力建設、綠色發(fā)展與擴大開(kāi)放方面的機會(huì )；紅利風(fēng)格表現仍屬階段性和結構性。
熱門(mén)板塊
1、半導體設備股持續走強
芯片產(chǎn)業(yè)鏈保持強勁，多個(gè)股票實(shí)現漲停，華軟科技4連板，向日葵3連板，張江高科2連板再創(chuàng )新高。
點(diǎn)評：盛美上海已在互動(dòng)平臺宣布推出首款KrF工藝前道涂膠顯影設備Ultra Lith KrF，首臺設備預計于2025年9月交付中國主要邏輯晶圓廠(chǎng)。華泰證券認為，下半年中國半導體設備市場(chǎng)有望加速發(fā)展，前景可期。
2、房地產(chǎn)板塊反彈
房地產(chǎn)及租售同權板塊震蕩回升，渝開(kāi)發(fā)和上海臨港漲停。
點(diǎn)評：自8月下旬以來(lái)，多地出臺樓市新政策，放寬限購和取消限售等措施刺激購房需求。國家統計局表示，盡管市場(chǎng)受到各種因素影響，但商品房銷(xiāo)售及住宅價(jià)格的同比降幅已收窄，去庫存效果顯現。
3、油氣概念股活躍
油氣概念股表現活躍，準油股份漲停，通源石油、科力股份和中曼石油隨之上漲。
點(diǎn)評：WTI原油期貨上漲1.81%，報63.41美元/桶，布倫特原油期貨上漲1.6%，報67.63美元/桶。
4、影視院線(xiàn)板塊回升
影視院線(xiàn)板塊出現反彈，博納影業(yè)漲停，光線(xiàn)傳媒、歡瑞世紀和華策影視紛紛跟漲。
點(diǎn)評：電影《731》上映四天票房超過(guò)十億元，刷新多項紀錄，并帶動(dòng)整體電影市場(chǎng)，為即將到來(lái)的國慶檔期預熱。
機構觀(guān)點(diǎn)
1、中信建投：關(guān)注個(gè)股而非指數
美聯(lián)儲降息后，“十五五”將成為市場(chǎng)關(guān)注重點(diǎn)，市場(chǎng)依然處于高位，尚未出現明顯的回落趨勢。短期內建議重視行業(yè)輪動(dòng)，尤其是低位板塊和與“拒絕調整”相關(guān)的股票，重點(diǎn)關(guān)注人形機器人、人工智能及新能源等行業(yè)。
2、國泰海通：看好市場(chǎng)潛力
中國股市有望繼續上揚，轉型過(guò)程中無(wú)風(fēng)險收益的下沉為市場(chǎng)提供了動(dòng)力，預計中國的資本市場(chǎng)改革將有助于改善投資者的信心。短期風(fēng)險展望穩定，市場(chǎng)調整可視為機會(huì )，A/H股指數有望再創(chuàng )新高。
3、國投證券：低位補漲或將增多
進(jìn)入四季度后，市場(chǎng)風(fēng)格將更趨均衡，低位補漲的可能性增大。歷史數據顯示，三季度表現好的品種在四季度通常不會(huì )延續漲勢，因此關(guān)注低位順周期和出海概念可能將是勝負手。
本文轉載自“騰訊自選股”，XM外匯官網(wǎng)編輯：蔣遠華。