XM外匯官網(wǎng)APP報道稱(chēng)，英偉引領(lǐng)英偉達（NVDA.US）以50億美元入股長(cháng)期競爭對手英特爾（INTC.US），達英共同開(kāi)發(fā)PC及AI數據中心的合作高性能芯片后，兩家公司股價(jià)顯著(zhù)上漲。芯片新格響熱截至周四的產(chǎn)業(yè)場(chǎng)反美股收盤(pán)，英偉達股價(jià)上漲3.5%，局資市值接近4.3萬(wàn)億美元，本市而英特爾的英偉引領(lǐng)股價(jià)大漲超過(guò)22%，盤(pán)中一度漲幅達到30%，達英市值逼近1500億美元。合作

這次英偉達與英特爾的芯片新格響熱攜手合作被視為整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)鏈的重大利好，但對AMD與ARM而言則是產(chǎn)業(yè)場(chǎng)反利空。合作消息發(fā)布后，局資不僅AMD與ARM股價(jià)下跌，本市其他芯片股也普遍攀升，英偉引領(lǐng)尤其是老牌芯片制造商英特爾和相關(guān)的EDA、半導體設備制造商股價(jià)集體飆升，助推費城半導體指數（SOX）單日漲幅近4%。

費城半導體指數在最近幾周持續吸引資金，屢創(chuàng )新高。自2023年以來(lái)，芯片股成為美股長(cháng)期牛市的主要驅動(dòng)力之一，四月以來(lái)該板塊上漲勢頭強勁。截止到本周二，費城半導體指數已經(jīng)連續九個(gè)交易日上漲，創(chuàng )下自2017年以來(lái)的最長(cháng)連漲周期，累計上漲8.7%，年內漲幅高達26%，遠超納斯達克100指數的近16%的漲幅。

AI推動(dòng)下的芯片市場(chǎng)熱潮依然蓬勃。甲骨文近日公布合同儲備已超市場(chǎng)預期的4550億美元，博通也發(fā)布了強勁業(yè)績(jì)，均強化了AI算力基礎設施的牛市。生成式AI應用與AI智能體推動(dòng)的算力需求持續激增，未來(lái)AI基礎設施市場(chǎng)有望呈現出指數級增長(cháng)，英偉達CEO黃仁勛認為AI推理系統將是未來(lái)營(yíng)收的關(guān)鍵來(lái)源。

從華爾街的分析來(lái)看，芯片股長(cháng)期投資潛力依然強勁。在高盛最新發(fā)布的半導體研報中，分析師表示半導體行業(yè)將在A(yíng)I驅動(dòng)下保持結構性牛市，幾乎所有科技領(lǐng)域首要發(fā)展均由半導體驅動(dòng)。

高盛分析師指出，各機構正在下大量AI基礎設施訂單，表明對算力基礎設施的強烈需求，盡管部分個(gè)股短期超買(mǎi)回調，但如英偉達和臺積電等龍頭仍是最大贏(yíng)家。Loop Capital與Wedbush預測AI算力硬件投資浪潮剛剛起步，未來(lái)有可能達到2萬(wàn)億美元的規模。

英偉達與英特爾的合作將重塑PC和數據中心的發(fā)展，特別是在A(yíng)I PC市場(chǎng)，雙方計劃將x86架構與NVIDIA的GPU生態(tài)整合，從而開(kāi)創(chuàng )全新的營(yíng)收機會(huì )。同時(shí)，在數據中心方面，通過(guò)推出“定制化x86架構CPU + 英偉達AI GPU + CUDA加速平臺”的系統，進(jìn)一步增強了競爭力。

對于當前AI應用尤為苛刻的x86架構，英特爾通過(guò)此次合作有望在A(yíng)I核心賽道占據優(yōu)勢。此外，EDA、半導體設備制造商以及臺積電將在此次合作中獲益，預計對半導體設備和封裝制造的需求將不斷增加。瑞銀報告指出，此次交易將進(jìn)一步增強英特爾的代工能力和資本支出展望。

隨著(zhù)AI芯片需求的持續增長(cháng)，臺積電、三星等廠(chǎng)商將在未來(lái)擴大產(chǎn)能，特別是對先進(jìn)封裝和制造技術(shù)的需求將急劇上升。阿斯麥和應用材料等半導體設備巨頭將在這一過(guò)程中扮演重要角色。高盛分析師預測，先進(jìn)封裝和HBM設備將繼續成為長(cháng)期增長(cháng)動(dòng)力。

總之，英偉達與英特爾的戰略合作不僅能帶動(dòng)兩家公司股價(jià)上揚，也會(huì )推動(dòng)整個(gè)芯片行業(yè)的變革和發(fā)展，AI相關(guān)的投資熱潮仍將在未來(lái)持續延展。